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Mysteel:深度解读2021年1-8月国际废钢市场情况

点击量:334发表时间:2021-09-09 11:33:12

在上篇现阶段再生钢铁原料进口-雏形初现的文章中,我们有说到根据近11年的进口数据统计得知:中国主要从日本、美国、中国香港、韩国、英国、中国台湾等主要国家和地区进口废钢;其中中国从美国和日本的进口数量最高,年平均占比超70%。下面我们主要看下这两个国家的废钢市场价格运行情况。

国际废钢市场回顾-日本篇

2021年1月底,日本国内废钢价格水平降至36100日元/吨,原因包括出口发货延迟、当地钢厂废钢储备相对改善以及相关限电政策。在全球供需紧张的情况下,日本国内废钢市场开始稳步改善。5月受全球原材料价格上涨的影响,日本废钢出口市场正在稳步改善。日本国内市场的需求也有所增加。今年5月9日,关东铁源的招标以每吨49,195日元(447.22美元)的价格中标,这是自2008年8月50,650日元(460.45美元)以来的最高价。但今年7月因奥运会和多地钢厂夏季检修等情况,关东铁源的出口中标价47,888日元(435.35美元)的出价是五个月以来的首次价格下跌。然而,因韩国等周边国家的高价采购助推,日本高等级废钢价格维持上行态势,同时品类间价差拉大。据日本贸易数据统计,今年5月的废钢出口量为699618吨,环比降21.1%,同比增2.2%。其中越南从日本进口了28万6027吨,环比增10.1%,同比增69.7%,创下了自去年12月以来的最高值。韩国进口了214,110吨,环比下降29.4%。8月19日日本的关东铁源出口招标会上H2级废钢的中标均价为每吨46646日元/吨(425美元/吨),这比7月份47888日元/吨(436.6美元/吨)的价格环比下降了1242日元/吨(11美元/吨)。近期日本废钢出口市场处于停滞阶段,预计偏弱情绪将延续至9月上旬。

国际废钢市场回顾-美国篇

2021年1月由于国际钢铁需求强劲、钢材价格上涨,美国废钢市场出现了强劲的复苏。在1月份美国废钢市场异常强劲之后,2月份出现震荡回调,3-4月份废钢市场更多地受供应影响,3月份每吨上涨20-30美元,4月份下跌幅度相似。进入5月后,最初出现疲软迹象,钢厂和经销商意识到市场上的废钢供应量正在下降,而出口价格开始表现出强劲势头,叠加中国政府取消13%的出口退税后,亚洲钢材价格开始攀升。在国内外需求良好的情况下,美国钢厂在5月份迅速取消了盘整观望的计划,市场再次出现每吨20-30美元的上涨。美国废钢市场在过去三个月显示出巨大的弹性。到今年6月,随着钢材价格上涨,废钢供应的紧缩更为明显。7月份美国国内废钢价格继续上涨,但出口市场略有疲软。各品类间的价差也进一步扩大。进入8月份,常见的季节性因素似乎在推动美国国内市场,8月通常是美国需求放缓的月份,由于当前美国废钢价格处于接近历史高点的水平,美国废钢市场很少出现连续4个月的价格上涨的情况,8月份在需求放缓和缺失出口价格支撑的情况下,美国废钢价格将会走低。

再生钢铁原料进口情况-分编码

自2021年1月1日起,符合《再生钢铁原料》(GB/T39733-2020)标准的再生钢铁原料,不属于固体废物,可自由进口。据中国海关总署数据统计:2021年1-7月再生钢铁原料累计进口42.05万吨。涉及到的主要进口来源地有:日本(71.86%)、韩国(18.11%)、马来西亚(3.75%)等。再生钢铁原料涉及海关商品编码有5项:7204100010、7204210010、7204290010、7204410010、7204490030。下面我们根据不同HS编码来看下中国再生钢铁原料的进口情况。

2021年1-7月,中国共进口7204490030未列明再生钢铁原料约30.54万吨,占总进口量的72.6%,国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):浙江(29.6%)、北京(25.9%)、江苏(11.7%)、福建(7.06%)等;主要来源地日本(75.9%)、韩国(18.47%)、中国香港(2.84%)等。

2021年上半年,中国共进口7204290010类目,废合金类再生钢铁原料约5.47万吨,占总进口量的13%,国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):浙江(43.2%)、上海(25.5%)、广东(9.55%)、天津(6.53%)、福建(7.36%)等;主要来源地日本(50.4%)、韩国(30.9%)、马来西亚(5.06%)、中国台湾(4.54%)等。

2021年上半年,中国共进口7204210010类目,废不锈类再生钢铁原料约3.48万吨,占总进口量的8.28%,国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):浙江(83.7%)、广东(8.73%)、上海(5.01%)等;主要来源地日本(58.8%)、马来西亚(33.6%)、中国台湾(2.09%)、韩国(1.65%)等。

2021年上半年,中国共进口7204100010类目,铸铁类再生钢铁原料约1.63万吨,占总进口量的3.88%,国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):浙江(96.4%)、广东(2.978%);主要来源地日本(95.5%)、中国香港(0.59%)、马来西亚(2.85%)等。

2021年上半年,中国共进口7204410010机械加工中产生再生钢铁原料约0.94万吨,占总进口量的2.24%,国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):上海(36.9%)、福建(36.1%)、山东(18.4%)、浙江(8.04%);主要来源地日本(74.0%)、韩国(24.8%)、中国台湾(1.04%)、泰国(0.19%)等。

总结

就目前进口情况而言,再生钢铁原料进口现在面临的最大问题就是进口价格倒挂、进口量少的问题,现阶段再生钢铁原料对国内废钢资源的补充十分有限,对铁矿石的对冲效用几乎为零。但是相信随着国际间价差回归理性,再生钢铁原料的进口量会有所增加。

备注:对于国内主要的进口省份,此项数据采集的主要是进口商所属省份,而非港口。如果您长期关注国际废钢市场和再生钢铁原料进口情况,可添加负责人微信:王方妍18251615808,随时掌握市场走向。


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